Die Checkliste „Erste Schritte“

Wofür die Checkliste da ist

Die Checkliste „Erste Schritte“ steht auf der Startseite, solange noch etwas offen ist. Sie erscheint nur für Admins. Jeder Schritt hat zwei Knöpfe: „Zeig’s mir“ öffnet die passende Seite und startet dort einen kurzen Rundgang. „Direkt öffnen“ bringt dich ohne Rundgang auf die Seite.

Ein Rundgang dunkelt die Seite ab und erklärt ein Element nach dem anderen. Er speichert nichts und löst nichts aus. Du kannst ihn jederzeit mit × abbrechen.

Die Schritte

Organisation prüfen

Unter Verwaltung → Organisation → Allgemein. Erledigt, sobald unter „Kontakt für MOSI“ eine E-Mail eingetragen ist.

Gesellschaft vervollständigen

Unter Verwaltung → Organisation → Gesellschaften. Erledigt, sobald die Hauptgesellschaft Straße, Ort und eine USt-IdNr. oder Steuernummer hat. Die braucht ihr spätestens für Rechnungen.

Domain bestätigen (optional)

Unter Verwaltung → Organisation → Anmeldung & Sicherheit. Erledigt, sobald eine Domain per DNS-Eintrag geprüft ist. Mit Freemail-Adressen wie gmail.com geht das nicht.

Erste Position anlegen

Unter Verwaltung → Nutzer → Positionen. Erledigt, sobald es eine eigene Position gibt, also nicht nur die vorgeschlagenen.

Team einladen

Unter Verwaltung → Nutzer → Mitglieder. Erledigt, sobald eine Einladung verschickt, ein Einladungslink erstellt oder ein weiteres Mitglied da ist.

Vertretungen verstehen

Unter Verwaltung → Nutzer → Vertretungen. Erledigt, sobald eine Vertretung eingerichtet ist.

MOSI Support kennenlernen

Unter Verwaltung → Organisation → Vertrag & Service → Support. Erledigt, sobald ihr dem Support einmal Zugang freigegeben habt.

Helpdesk kennenlernen

Unter Verwaltung → Nutzer → Helpdesk. Erledigt, sobald eine Anfrage eines Mitglieds bearbeitet wurde.

Jeder Schritt gilt auch als erledigt, sobald du seinen Rundgang bis zum Ende angeschaut hast. Dabei ist egal, ob du ihn aus der Checkliste oder über das Menü „Hilfe“ gestartet hast. Wer mit × abbricht, hat ihn nicht gesehen.

Ausblenden und zurückholen

Brauchst du die Checkliste nicht, blendest du sie über das × aus. MOSI merkt sich das für dich und diese Organisation. Andere Admins sehen sie weiter.

Zurück holst du sie im Menü unter „Hilfe“ → „Erste Schritte“. Der Eintrag erscheint dort, solange noch ein Schritt offen ist. Sind alle erledigt, zeigt die Checkliste „Deine Organisation ist eingerichtet“.

Im selben Menü findest du „Rundgang für diese Seite“ bzw. „Info zu dieser Seite“. Das funktioniert auf jeder Seite, nicht nur bei den Schritten der Checkliste.