Aufgaben an Kunden, Orten, Fahrzeugen und Aufträgen

Wofür

Eine Aufgabe „Neue Preisliste schicken“ gehört inhaltlich zu einem Kunden. Verknüpfst du sie mit ihm, sieht jeder, der den Kunden öffnet, was dort noch offen ist. Die Aufgabe selbst liegt weiter in einem Projekt.

Verknüpfen lassen sich Orte (bzw. Baustellen), Kunden, Subunternehmer, Fahrzeuge, Aufträge der Logistik, Bauaufträge und Schäden.

Der Reiter „Aufgaben“ am Datensatz

Ort, Baustelle, Kunde, Subunternehmer, Fahrzeug, Bauauftrag und Schaden haben im Fenster den Reiter „Aufgaben“. Bei Aufträgen der Logistik öffnet die Zeilenaktion „Aufgaben“ ein eigenes Fenster „Aufgaben · <Nummer>“.

• Oben wählst du „Offen“, „Heute“, „Überfällig“, „Erledigt“ oder „Projekte“.
• Das Kästchen an einer Aufgabe erledigt sie, mit „Rückgängig“ in der Meldung.
• „Projekte“ zeigt Projekte, die an diesem Datensatz verankert sind.

Aufgabe am Datensatz anlegen

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   „Neu“ → „Aufgabe“

   Im Reiter „Aufgaben“ des Datensatzes.

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   „Titel“ und „Projekt“

   Die Aufgabe ist mit diesem Datensatz verknüpft und landet in der ersten Spalte des gewählten Projekts.

„Neu“ → „Projekt für diesen Kunden“ (bzw. Ort, Fahrzeug …) legt stattdessen ein ganzes Projekt mit diesem Datensatz als Anker an.

Aus einer Nachricht, einem Termin oder Schaden

Chatnachricht

„Weitere Aktionen“ → „Als Aufgabe anlegen“. Titel und Beschreibung kommen aus der Nachricht. Optional übernimmst du mit „Nachricht als Kommentar übernehmen“ den Text als Kommentar. In einem Projektkanal ist das Projekt schon gewählt.

Fahrzeugtermin

Zeilenaktion „Aufgabe anlegen“, etwa für die HU. Danach bietet die Meldung „Termin auch erledigen“ an.

Schaden

Knopf „Aufgabe anlegen“ im Schaden, zum Beispiel für die Reparatur.

Im Fenster „Aufgabe anlegen“ wählst du „Projekt“ (oder legst mit „Neues Projekt“ eins an), „Titel“ und „Fällig“. Die Aufgabe zeigt danach, woher sie kommt, zum Beispiel „Aus einer Nachricht von …“.

Verknüpfungen gehen nur zu Datensätzen derselben Gesellschaft wie das Projekt. Passt eine nicht, steht „Nicht alle Verknüpfungen werden übernommen“.

Verknüpfung in der Aufgabe ändern

Im Reiter „Verknüpfungen“ einer Aufgabe fügst du über „Womit verknüpfen?“ weitere Datensätze hinzu oder entfernst sie. Eine Aufgabe hat höchstens 10 Verknüpfungen.

Wer das darf

• Aufgaben anlegen kann, wer Projekte anlegen darf oder in mindestens einem Projekt Mitglied oder Leitung ist. Gäste nie.
• Den Reiter „Aufgaben“ am Datensatz siehst du mit deinen Rechten: Aufgaben aus privaten Projekten, in denen du nicht bist, erscheinen dort nicht.