Angebote anlegen und freigeben

Grundprinzip

Angebote findest du unter Bau → Leitung → Angebote. Jedes Angebot hat eine Nummer aus dem Nummernkreis „AN-“, einen Titel, einen Kunden oder Interessenten und eine Baustelle. Die Positionen und Preise stehen in einer Fassung. Solange eine Fassung nicht versendet ist, kannst du sie ändern. Nach dem Versand ist sie unveränderlich; jede weitere Änderung braucht eine neue Fassung.

Ein Angebot hat deshalb zwei Stände. Der Stand der Fassung sagt, wo die Arbeit steht. Der Stand des Angebots sagt, wie es ausgegangen ist.

Fassung

„Entwurf“, „Freigabe nötig“, „Freigegeben“ oder „Versendet“. In der Liste heißt die Spalte „Fassung“; ging der Versand schief, steht dort „Versandfehler“.

Angebot

„Offen“, „Angenommen“, „Abgelehnt“, „Abgelaufen“ oder „Storniert“. In der Liste heißt die Spalte „Stand“, und danach filterst du.

Ein Angebot anlegen

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   „Angebot anlegen“ wählen

   Über „Optionen“ oben rechts. Der Eintrag erscheint nur mit dem Recht, Angebote anzulegen.

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   Gesellschaft wählen

   Nur wenn du für mehrere Gesellschaften Angebote anlegen darfst. Aus ihren Preislisten kommen später die Preise.

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   Titel und Gültigkeit eintragen

   „Titel“ ist Pflicht, z. B. „Frostschutz Neubaugebiet Nord“. Lässt du „Gültig bis“ leer, gilt der Standard deiner Organisation, ab Werk 28 Tage.

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   Für wen

   Unter „Angebot für“ wählst du „Kunde“ und suchst ihn, oder „Interessent“ und trägst Name, Anschrift, E-Mail und Telefon ein. An die E-Mail des Interessenten geht später das Angebot.

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   Baustelle

   „Ort wählen“ nimmt eine vorhandene Baustelle aus den Orten, „Adresse“ eine freie Anschrift mit Straße und Ort, „Noch offen“ lässt sie weg.

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   „Hinweis“ ergänzen und anlegen

   Der Hinweis steht auf dem Angebot, etwa Lieferbedingungen. Nach „Anlegen“ öffnet sich das Angebot.

Die Standardgültigkeit stellst du unter Verwaltung → Organisation → Bau in der Gruppe „Angebote“ ein („Gültigkeit neuer Angebote“). Kunde und Baustelle änderst du später im Angebot über „Kunde und Baustelle ändern“, solange die Fassung nicht versendet ist.

Positionen

Auf der Seite „Positionen“ fügst du mit „Position hinzufügen“ die Leistungen ein. Jede Position hat eine „Art“:

Material

Braucht ein „Material“. Mit „Werk“ bekommt sie einen Preisvorschlag ab Werk.

Fracht

Material und Werk wie oben. Der Vorschlag ist Fracht plus Maut je Einheit für die Strecke vom Werk zur Baustelle.

Regie

Ein Stundensatz. Du wählst eine „Fahrzeugklasse“ oder unter „oder Art“ Gerät, Personal, LKW oder Sonstiges.

Zuschlag

Ein Zuschlag aus deinen Preislisten, gesucht über die Bezeichnung.

Text

Nur Text, ohne Menge und Preis, etwa eine Zwischenüberschrift.

• „Menge“ leer heißt Rahmen offen: Der Kunde bekommt einen Preis je Einheit ohne feste Menge.
• „Einheit“ ist t, m³, Fuhre, Std., Stk. oder pauschal.
• „Einzelpreis“ leer heißt: Es gilt der Vorschlag.
• „Alternativposition“ wird angeboten, zählt aber nicht zur Summe. In der Tabelle trägt sie die Marke „Alt.“.

Bezeichnung, Menge, Einheit und Einzelpreis änderst du direkt in der Zelle. Material, Werk, Klasse und Hinweis änderst du über „Details bearbeiten“ im Zeilenmenü. „Nach oben“ und „Nach unten“ ändern die Reihenfolge, „Entfernen“ löscht die Position.

Woher der Preisvorschlag kommt

MOSI sucht den Preis wie bei einem Auftrag: zuerst ein Projektpreis der Baustelle, dann die Preisliste des Kunden, dann die Preisliste der Gesellschaft mit der Preisstufe des Kunden. Stichtag ist der Tag, an dem die Position bepreist wird. Mindestpreis und Selbstkosten rechnet MOSI mit, zeigt sie aber nicht in der Tabelle.

Die Spalte „Preis-Stand“ sagt, woher der Einzelpreis kommt:

Vorschlag

Der Preis kommt aus den Preislisten.

überschrieben

Du hast einen anderen Preis eingetragen. Das steht im Verlauf.

ohne Vorschlag

MOSI findet keinen Preis. Der Grund steht im Hinweis beim Überfahren, z. B. „Kein Werk gewählt“, „Entfernung zur Baustelle fehlt“, „Keine Frachtstufe für die Entfernung“ oder „Schüttdichte des Materials fehlt“.

Freigabe nötig

Der Preis liegt unter dem Mindestpreis. Diese Marke geht allen anderen vor.

„Neu bepreisen“ über der Tabelle holt alle Vorschläge neu, etwa wenn die Strecke zur Baustelle beim Anlegen noch berechnet wurde. Von Hand überschriebene Preise bleiben dabei stehen; MOSI meldet, wie viele es waren. Einen einzelnen Preis setzt du mit „Preis zurücksetzen“ im Zeilenmenü auf den Vorschlag zurück.

Hat eine Position noch keinen Preis, übernimmt sie den Vorschlag, sobald es einen gibt. Folgt sie dem Vorschlag, folgt sie auch einem neuen. Nur ein von Hand eingetragener Preis bleibt fest.

Werke vergleichen

Bei einer Materialposition öffnet „Werke vergleichen“ im Zeilenmenü alle Werke der Gesellschaft mit einem gültigen Preis für dieses Material, höchstens 20. Je Werk stehen „Preis ab Werk“, „Entfernung“, „Fracht“, „Maut“ und „Frei Baustelle“. Ein Klick auf ein Werk übernimmt es in die Position; sonst speichert der Vergleich nichts.

• Den Werksvergleich siehst du nur mit dem Recht, Preise im Bau zu sehen.
• Die Spalte „Mindestpreis“ erscheint nur mit dem Recht, unter dem Mindestpreis zu verkaufen.
• Die Spalte „Selbstkosten“ erscheint nur mit dem Recht, Selbstkosten zu sehen.

Einreichen und Freigabe

Ist die Fassung fertig, wählst du auf der Seite „Allgemein“ unter „Ablauf“ den Knopf „Einreichen“. Was dann passiert, hängt vom Mindestpreis ab:

Kein Preis unter dem Mindestpreis

Die Fassung ist sofort „Freigegeben“ und kann raus.

Mindestens ein Preis darunter

Die Fassung steht auf „Freigabe nötig“. Alle, die in dieser Gesellschaft Angebote freigeben dürfen, bekommen die Nachricht „Angebot … wartet auf Freigabe“ mit dem Knopf „Angebot prüfen“.

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   Fassung prüfen

   In der Spalte „Preis-Stand“ stehen die Positionen mit „Freigabe nötig“.

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   „Freigeben“ oder „Zurückweisen“

   „Freigeben“ fragt nach einem Grund. Pflicht ist er nur, wenn du deine eigene Fassung freigibst. „Zurückweisen“ braucht immer einen Grund und schickt die Fassung zurück in den Entwurf.

Jede Änderung an einer freigegebenen Fassung hebt die Freigabe auf, auch eine kleine an Titel, Hinweis oder Menge. Die Fassung steht dann wieder auf „Entwurf“ und muss neu eingereicht werden. Der Versand prüft, ob der Inhalt noch genau dem freigegebenen entspricht.

Wer die Fassung angelegt oder zuletzt geändert hat, gilt beim Freigeben als Selbstfreigabe. So bleibt im Verlauf sichtbar, wenn jemand seinen eigenen Preis unter dem Mindestpreis durchgewunken hat.

Rechte

Angebote haben eigene Rechte je Gesellschaft. So können Entwurf, Freigabe und Versand bei verschiedenen Personen liegen.

Ansehen

Liste und Angebote lesen, samt Preisen.

Anlegen und Bearbeiten

Angebote anlegen, Positionen pflegen, einreichen.

Freigeben

Fassungen unter dem Mindestpreis freigeben oder zurückweisen.

Versenden

Fassungen an den Kunden senden und erneut senden.

Löschen

Nie versendete Angebote löschen.

Für das Annehmen brauchst du zusätzlich das Recht, Bauaufträge anzulegen, weil daraus ein Auftrag entsteht.