Kunden im Bau

Ein Kunde für alle Fachbereiche

Kunden sind Stammdaten der ganzen Organisation. Es gibt keinen eigenen Bau-Kunden und keinen eigenen Logistik-Kunden. Unter Bau → Stammdaten → Kunden siehst du dieselben Datensätze wie in der Logistik, nur gefiltert auf die Kunden, die im Fachbereich Bau geführt werden.

Jede Baustelle braucht einen Kunden. Über die Baustelle hängen auch Bauaufträge, Fuhren, Angebote und die Übergabe an die Abrechnung am Kunden. Was mit dem Kunden im Bau vereinbart ist, also Preisstufe, Kundenpreisliste, Standtage und Lieferschein-Vorgaben, steht nicht im Kunden selbst, sondern in seinen Konditionen.

• Die Liste zeigt Name, Ort, Land, „Zuständig“, Gruppe und Status, bei mehreren Gesellschaften auch die Spalte „Gesellschaft“.
• Filtern kannst du nach Status, Land, Zuständig, Kundengruppe und Gesellschaft.
• Die Suche findet Kundennummer, Name, Ort und USt-IdNr.
• Ein Gebäude-Symbol neben dem Namen zeigt eine eigene Gesellschaft, die als Kunde geführt wird.

Einen Kunden anlegen

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   Neues Fenster öffnen

   Unter Bau → Stammdaten → Kunden über „Optionen“ → „Kunde anlegen“. Ist die Liste leer, heißt der Knopf „Ersten Kunden anlegen“. Aus jedem Kunden-Auswahlfeld, etwa an der Baustelle, geht es ebenso: Findet die Suche nichts, bietet das Feld „„Name“ als Kunde anlegen“ an.

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   Name eintragen

   Unter „Allgemein“ den „Firmennamen“. Für Privatkunden schaltest du „Privatperson“ ein; dann fragt MOSI Anrede, Vor- und Nachname. Steht die Rechtsform im Namen, etwa „Tiefbau Huber GmbH“, übernimmt MOSI sie in das Feld „Rechtsform“.

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   Kundennummer leer lassen

   MOSI vergibt beim Anlegen die nächste Nummer aus dem Nummernkreis. Eine eigene Nummer trägst du nur ein, wenn du den Kunden aus einem Altsystem übernimmst.

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   Weitere Seiten ausfüllen

   Anschrift, Steuern und Ansprechpartner kannst du schon vor dem Anlegen eintragen. Seiten wie „Dokumente“, „Anforderungen“ und „Verlauf“ werden erst danach frei.

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   „Kunde anlegen“

   MOSI speichert alles auf einmal. Danach speichert jedes Feld sofort, ohne eigenen Knopf.

Schon beim Tippen sucht MOSI nach Doppelten. Bei gleicher USt-IdNr. oder sehr ähnlichem Namen erscheint „Gibt es diesen Kunden schon?“. Du kannst den Treffer öffnen oder trotzdem weiter anlegen.

Gibt es den Kunden schon in einem anderen Fachbereich, etwa in der Logistik, heißt der Hinweis „Gibt es bereits im Fachbereich „Logistik““. Mit „Übernehmen“ nimmst du ihn in den Bau auf, statt ihn ein zweites Mal anzulegen. Dafür brauchst du das Recht „In Fachbereich übernehmen“; ohne das Recht siehst du nur den Hinweis.

Die Seiten im Kunden

Allgemein

Name, „Suchname“, Kundennummer, Status, „Zuständig“, „Kundengruppe“, „Bauleistender (§ 13b UStG)“, „Sprache“ für Rechnungen und Mails, dazu Gesellschaft, Fachbereiche und Kontakt.

Anschrift

Hauptanschrift, eine „Abweichende Rechnungsanschrift“ und ein Postfach.

Steuern & Recht

USt-IdNr., Steuernummer, „Steuerliche Behandlung“ und Register. MOSI schlägt die steuerliche Behandlung aus Land und USt-IdNr. vor.

Orte

Wo der Kunde lädt und wohin geliefert wird. Über „…“ machst du einen Ort zur „Standard-Ladestelle“ oder „Standard-Lieferstelle“.

Anforderungen

Welche Nachweise ein Fahrer für Aufträge dieses Kunden braucht, etwa SCC. „Pflicht“ sperrt das Einplanen, „Hinweis“ warnt nur.

Abrechnung

Mit zwei Unterseiten: „Zahlung“ (Zahlungsbedingungen, Zahlungsart mit SEPA-Mandat, Buchhaltung, Kreditlimit) und „Rechnungsversand“ (Weg, Empfänger, Format, Rhythmus). Die Seite siehst du nur mit dem Recht für Abrechnungsdaten.

Ansprechpartner

Wer beim Kunden wofür zuständig ist. Der Hauptansprechpartner steht oben. Je Person legst du fest, ob sie „Bekommt Rechnungen“ oder „Bekommt Statusmeldungen“.

Dokumente

Verträge, Preise, AGB und Mandate. Dateien ziehst du in das Fenster, MOSI ordnet sie ein.

Konditionen

Nur im Bau. „Konditionen öffnen“ springt nach Bau → Stammdaten → Konditionen und öffnet dort die Konditionen dieses Kunden.

Notizen, Aufgaben, Verlauf

Interne Hinweise, die der Kunde nie sieht, Aufgaben zum Kunden und jede Änderung mit Person und Uhrzeit.

Ist der Kunde eine eigene Gesellschaft, kommen Name, Anschrift und Kontakt aus Verwaltung → Gesellschaften. Im Kunden sind diese Felder dann gesperrt und ändern sich mit der Gesellschaft.

Bauleistender nach § 13b UStG

Erbringt dein Kunde selbst Bauleistungen, schuldet er bei Bauleistungen, die du für ihn erbringst, die Umsatzsteuer. Dafür gibt es zwei Schalter, die zusammenwirken:

„Bauleistender (§ 13b UStG)“ am Kunden

Unter „Allgemein“ in der Gruppe „Einordnung“. Ist er an, erscheint „Bescheinigung gültig bis“. Der Tag zählt mit; leer heißt ohne Ende.

„Bauleistung (§ 13b UStG)“ am Bauauftrag

Markiert, dass der Auftrag eine Bauleistung ist. MOSI erkennt das nicht selbst.

Nur wenn beide Schalter an sind und die Bescheinigung am Leistungstag noch gilt, kennzeichnet MOSI die Leistung bei der Übergabe an die Abrechnung als § 13b. Fehlt eine der drei Bedingungen, läuft sie mit normaler Umsatzsteuer.

Gesellschaft und Fachbereiche

Jeder Kunde gehört genau einer Gesellschaft deiner Organisation. Andere Gesellschaften sehen ihn erst, wenn er für sie freigegeben ist. Beides steht unter „Allgemein“ in der Gruppe „Gesellschaft“, die nur erscheint, wenn mehrere Gesellschaften den Bau nutzen.

„Gehört zu“

Die Gesellschaft, der der Kunde gehört. Ändern kann sie, wer den Kunden in dieser Gesellschaft bearbeiten darf.

„Freigegeben für“

Diese Gesellschaften sehen und bearbeiten den Kunden ebenfalls. Ohne Freigabe kann eine andere Gesellschaft keine Baustelle für den Kunden anlegen.

„Fachbereiche“

In welchen Listen der Kunde erscheint. Neu angelegt gilt der Bereich der Seite, hier also Bau. Mit „Fachbereich hinzufügen“ nimmst du ihn zum Beispiel auch in die Logistik auf. Mindestens ein Bereich bleibt immer.

Kunde und Baustelle brauchen eine gemeinsame Gesellschaft. Gehört der Kunde der Gesellschaft A und soll die Baustelle der Gesellschaft B gehören, gib den Kunden vorher für B frei.

Sperren, archivieren, löschen

Die Aktionen findest du im Menü einer Zeile oder unter „Allgemein“ im Feld „Status“.

Sperren

Setzt den Status auf gesperrt. Den „Grund der Sperre“ trägst du im Kunden ein, etwa „Offene Posten“. Entsperren geht jederzeit.

Archivieren

Der Kunde verschwindet aus der Liste und aus allen Auswahlen, bleibt aber mit allen Angaben erhalten. Über den Filter „Status“ findest du ihn wieder und holst ihn mit „Wiederherstellen“ zurück.

Löschen

Löscht Stammdaten und Ansprechpartner endgültig. Sobald es Aufträge zum Kunden gibt, lässt er sich nur noch archivieren.

Im Bau hält die Sperre derzeit keine neue Baustelle und keinen neuen Bauauftrag auf. Sie ist ein Kennzeichen in der Liste. Sprich dich deshalb mit der Disposition ab, wenn für einen Kunden nichts mehr geliefert werden soll.

Importieren und exportieren

Über „Optionen“ → „Importieren …“ liest du Kunden aus einer Excel-Datei ein. MOSI erkennt vorhandene Kunden an der Kundennummer, sonst an der USt-IdNr., sonst an Name und PLZ, und aktualisiert sie statt sie doppelt anzulegen. Nach dem Import meldet MOSI, wie viele Kunden neu sind, wie viele aktualisiert wurden und wie viele Fehler hatten. Ein Import lässt sich rückgängig machen; Kunden, die seitdem jemand geändert hat, bleiben dabei stehen.

„Exportieren …“ erzeugt eine CSV-Datei für Excel, ein Kunde je Zeile mit Hauptansprechpartner. Suche, Filter und Sortierung der Liste gelten mit. Jeder Export steht im Protokoll.

Was es im Bau nicht gibt

• Das Kundenportal gibt es derzeit nur in der Logistik. Im Bau fehlt die Seite „Kundenportal“.
• Die Logistik-Vorgaben je Transportart (Avis, Referenz, Abliefernachweis) erscheinen nur in der Logistik.
• Eine Liste der Baustellen eines Kunden gibt es im Kunden nicht. Du findest sie unter Bau → Baustellen über den Filter nach Kunde.